주식 투자 하기 전 매일 나오는 말. 섹터. 섹터별 투자법.

주식 투자 등을 할 때
빠지지 않고 나오는 게 섹터 아닐까 싶습니다.
 
오늘은 섹터가 무엇인지 알아보고 
경기와는 어떤 관계가 있는지
투자와는 어떻게 연결시켜야할지 다루겠습니다.
 

---

1. 섹터란

---

애플, 테슬라, 존슨앤존슨 같은
개별 종목이 나무라면
 
섹터란 종목들이 이루는 큰 숲입니다.
 
섹터(11개)- 산업군(24개) - 산업(69개) - 하부산업(158개)
로 나뉩니다. 

11개 섹터는 뭐가 있을까? 
에너지, 소재, 산업재, 임의소비재,
필수소비재, 헬스케어, 금융, 정보기술,
커뮤니케이션, 서비스, 유틸리티, 리츠
 
하나씩 알아보겠습니다.
1) 정보기술 섹터(information technology)
 : S&P500에서 25%를 차지합니다.
 하드웨어 및 소프트웨어 관련 기업
ex) 마이크로소프트, 애플, 어도비
 
2) 헬스케어 섹터(health care)
 : S&p500에서 약 15% 
: 건강관리 장비 공급 및 제조 
  건강관리 서비스
  제약 및 생명공학 제품의 연구, 개발, 생산 및 마케팅
 ex) 존슨앤존슨, 화이자 등
 
3) 금융섹터(financials)
 : S&P500 의 약 11%
 : 은행, 소비자 금융, 투자은행 및 중개
 자산관리, 보험 및 투자
 ex) 제이피모건 체이스, 버크셔헤서웨이
 
4) 커뮤니케이션 서비스 섹터(communication services)
 : S&P500의 약 10%
 : 통신서비스 및 미디어, 엔터테인먼트
ex) 구글, 디즈니, AT&T
 
5) 임의소비재 섹터(consumer discretionary)
: S&P500의 약 9.9%
 : 사람들이 원하지만 필수는 아닌.
 (텔레비전, 자동차, 스포츠용품 / 경기에 민감)
ex) 나이키, 홈디포, 아마존
 
6) 산업재 섹터(industrials)
 : S&P500의 8.3%
 : 산업에서 활용되는 제품
ex) 3M(포스트잇, 마스크), 캐터필러(굴삭기), 록히드마틴(방산기업)
 
7) 필수소비재 섹터(consumer staples)
 : S&P500의 7.8%
: 매일 사용하는 제품 / 경기에 민감x
ex) 프록터앤갬블PG(질레트, SK2)
  코카콜라, 월마트
 
8) 유틸리티 섹터(Utilities)
 : S&P500에서 3.6%
 : 전기, 가스, 수도 등 인프라
 ex) 넥스트에라에너지, 도미니언 에너지
 
 
9) 리츠(부동산) 섹터 (real estate)
: S&P500의 약 3.07%
 : 부동산투자신탁, 부동산관리 및 개발
ex) 시몬프로퍼티(아울렛건물소유)
 아메리칸타워, 크라운캐슬인터네셔널(통신용 인프라 임대)
 
10) 에너지 섹터(energy)
: S&P500의 2.6%
 석유, 가스 등 에너지원 생산, 판매, 정제, 운송
ex) 엑손모빌, 셰브론
 
11) 소재 섹터(materials)
: S&P500의 약 2.4%
: 화학, 건축 자재, 금속 등 상품 제조
ex) 린데(산업용 가스), 에코랩(수자원)
 
그러면 섹터별 대장주를 정리해보겠습니다.

섹터	기업	산업	시가총액
정보기술	마이크로소프트(MSFT)	소프트웨어	1730
	애플(APPL)	기술하드웨어, 스토리지, 주변기기	2140
헬스케어	존슨앤드존슨(JNJ)	제약	404
	유나이티드헬스(UNH)	헬스케어 업체 및 서비스	300
금융	버크셔헤서웨이(BRK-A/B)	보험	522
	제이피모건체이스(JPM)	은행	313
커뮤니케이션서비스	알파벳구글(GOOGL)	양방향 미디어 및 서비스	1120
	페이스북(FB)	양방향 미디어 및 서비스	836
임의소비재	아마존(AMZN)	전자상거래	1700
	홈디포(HD)	소매	308
산업재	록히드마틴(LMT)	우주항공 및 국방	110
	유니온퍼시픽(UNP)	도로 및 선로	132
필수소비재	월마트(WMT)	식품 및 필수품 소매	397
	프록터앤갬블(PG)	가정용품	345
유틸리티	넥스트에라에너지(NEE)	전기유틸리티	136
	도미니언에너지(D)	복합유틸리티	65
리츠(부동산)	아메리칸타워(AMT)	다각화 리츠	110
	크라운캐슬(CCI)	다각화리츠	68
에너지	엑손모빌(XOM)	석유 가스	172
	셰브론(CVX)	석유 가스	159
소재	Linde PLC(LIN)	화학	133
	Ecolab Inc(ECL)	화학	57

같은 섹터에 속한 기업들은
유사한 흐름을 보입니다. 
 
분산투자 시 분야별로 
나눠서 투자하는 것이 필요합니다.
 
 

---

2. 경기와 섹터의 관계

---

1. 경기순환 사이클

 

 경기는 상승했다가 하락합니다. 
 크게 4단계로 구분합니다.
 1) 회복기 : 고용, 소비, 생산 등의
  경제활동이 긍정적으로 개선됩니다. 
 투자심리도 회복되고
 생산량도 늘고, 자금 수요도 증가합니다.

---

2) 활황기 : 투자, 생산, 소비 모두 증가.
 재고와 판매 모두 증가하여 평형 상태
 꾸준한 성장
 사이클 중 가장 길며 3년~3년 반

---

3) 후퇴기 : 과잉생산, 투자로 재고 증가 
  통화정책 제한, 일자리 감소, 소득 감소, 물가하락
 1년에서 1년 반

---

 4) 침체기 : 경제활동 수축
 생산량 급감, 실업급증, 기업 이윤 감소 
https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0&ab_channel=PrinciplesbyRayDalio

 

2. 사이클 별로 강한 섹터가 있다.

 

1) 회복기 : 침체기 때 낮아진 금리로 
임의소비재, 부동산, 금융, it 섹터 좋음!
but
헬스케어, 유틸리티, 에너지는 낮음.
 
2) 활황기 : it 커뮤니케이션 섹터 good
소비재 섹터 부진
 
3) 후퇴기 : 원자재 가격과 관련 있는
에너지 및 소재 섹터 성과 good
헬스케어, 필수소비재도 좋은 성과
 
but it와 임의소비재는 낮은 성과
 
 
4) 침체기 : 
가장 방어적인 섹터가 좋음.
필수소비재, 유틸리티, 헬스케어 같은 방어주 good
 
산업재, 리츠, it 섹터는 부진

---

3. 지금은?

 
 

---

3. 섹터를 투자에 접목하기

---

1) 적용 방법
 - 11개 섹터에 동일한 비중으로 투자 
 (etf 활용 등)
 - 시장 섹터 별
 - 사이클 맞는 전략
 
 
2) 섹터 공부할 때 도움되는 사이트
fidelity.com
factset